PWM日本証券、IFA支援を強化する生成AIチャットボット導入
生成AIチャットボット導入でIFA支援を一新するPWM日本証券
PWM日本証券は、IFA支援を強化するため生成AIを活用したチャットボットを導入しました。近年、IFA登録者数の増加に伴い、営業支援の質の向上が求められています。そこで、チャットボットの利用により、IFAサポート業務の効率化が期待され、より高品質なサービスを提供することを目指しています。現在、開発と試験運用が進行中で、将来的には全体的な業務の改善に寄与することが期待されています。
この記事の要約
- PWM日本証券が生成AIチャットボットを導入。
- IFA登録者数増加に応じた支援の質向上を目指す。
- 効率化と品質向上が期待され、試験運用中。
PWM日本証券株式会社 (本社: 東京都港区 / 代表: 丸橋昌平 / 以下「PWM日本証券」)は、生成AIによるチャットボットの開発および試験運用を開始いたしました。 IFA (独立系ファイナンシャルアドバイザー / 以下「IFA」)の営業活動のサポート品質向上を目的として、導入を進めております。
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導入の背景
PWM日本証券は、IFAの支援を専業とするユニークな証券会社です。
近年のIFA登録者数の増加にともない、当社の営業支援の品質向上の必要性も高まっております。
そこで、生成AIを活用したチャットボットを導入することにより、IFAサポート業務の効率化および品質向上が期待できるのではないかと考え、開発・試験運用をスタートいたしました。
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期待できる導入効果
当チャットボットを導入することで、以下の効果が期待できます。
・「社内ツールのマニュアル」や「コンプライアンス関連資料」の参照時間の短縮
・上記に関わるサポート業務の効率化
また、業務プロセスを効率化することによって、IFAの顧客接触機会の増加につながり、より手厚い資産形成のサポート提供の実現を見込めることが可能です。
今後も、IFAビジネスのサポートを専業とする証券会社として、金融商品やサービス提供の品質向上に尽力してまいります。
末永くご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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関連リリース
生成AIを活用したチャットボット試験導入のお知らせ｜PWM日本証券
https://www.pwm.co.jp/archives/175051
IFAの登録者数が1,000名を超えました｜PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000105668.html
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PWM日本証券の詳細
会社名: PWM日本証券株式会社
所在地: 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス6階
代表: 丸橋昌平
設立: 1999年4月
資本金: 30億円
事業内容: 第一種及び第二種 金融商品取引業
確定拠出年金運営管理業
電話番号: 03-6809-2410
コーポレートサイト: https://www.pwm.co.jp/
金融メディア「マネカレ」: https://manekare.pwm.co.jp/
